De negocio ganho a projeto de onboarding automatico no Omnifox

Voce fechou a venda. Agora comeca a parte que de fato retem o cliente: o onboarding. Se esse arranque depende de alguem lembrar de criar o projeto, avisar a equipe e saudar o cliente, cedo ou tarde ele cai. A solucao e um workflow que dispara sozinho no momento em que voce ganha o negocio. Nos workflows do Omnifox o gatilho Negocio ganho (deal.won) transforma cada venda em um projeto de onboarding vivo em segundos. Vamos montar.

O gatilho: Negocio ganho (deal.won)

Todo workflow tem um unico gatilho. Aqui usamos Negocio ganho (deal.won), que dispara no momento em que um deal passa para a etapa "Ganho" no seu CRM. Nao importa quem move nem de onde: o evento inicia o fluxo.

A partir do gatilho voce ja tem dados do deal como variaveis: {{$trigger.title}} (o nome do negocio), {{$trigger.amount}} (o valor) e {{$trigger.stage_name}} (a etapa). Voce vai reutiliza-los em todos os nos seguintes.

Passo 1: criar o projeto de onboarding

O coracao desse fluxo e o no Criar projeto a partir da oportunidade. Ele foi feito justamente para isso: pega um deal ganho e gera um cartao ou projeto de onboarding, copiando os dados do negocio e deixando um vinculo com o deal original. Assim a equipe de implementacao ve de onde veio, quanto vale e quem e o cliente sem procurar nada.

Esse no deixa disponivel o id do elemento criado para encadear depois: {{steps.last.created_item_id}}. Voce o usa se quiser, por exemplo, mover esse cartao de grupo ou atribui-lo mais adiante.

Passo 2: preparar as primeiras tarefas

Um projeto vazio nao arranca sozinho. Adicione um ou varios nos Criar tarefa de acompanhamento para as acoes tipicas de onboarding: agendar a call de kickoff, enviar o contrato, configurar a conta. Se o seu processo vive em quadros, use Criar elemento e depois Mover de grupo para coloca-lo na coluna "A iniciar".

Tambem e um bom momento para Atribuir dono do deal ou passar o cartao a um responsavel de onboarding com distribuicao round-robin, para o trabalho nao ficar orfao.

Passo 3: avisar a equipe interna

A equipe de implementacao precisa saber. O no Publicar no Team deixa uma mensagem no Espaco certo com os dados do novo cliente: {{$trigger.title}}, {{$trigger.amount}} e um link. Se prefere algo mais direto, use Enviar DM ao responsavel, ou Criar lembrete para o kickoff.

A ordem ate aqui:

1. Negocio ganho (deal.won) (gatilho)
2. Criar projeto a partir da oportunidade (gera o onboarding)
3. Criar tarefa de acompanhamento (kickoff, contrato, setup)
4. Atribuir dono do deal (responsavel de onboarding)
5. Publicar no Team (aviso interno)

Passo 4: dar as boas-vindas ao cliente

O cliente que acabou de comprar deve sentir a troca de marcha. Se voce esta dentro da janela de 24 horas da conversa, use Enviar mensagem com uma saudacao calorosa e os proximos passos. Se o gatilho veio do CRM e nao de um chat recente, e mais seguro usar Enviar template de WhatsApp com um template aprovado de boas-vindas, injetando {{$contact.first_name}} e o nome do gestor.

Voce pode fechar com o no Agendar compromisso para reservar direto a call de kickoff, ou Enviar email ao cliente se o seu onboarding comeca por email com um checklist.

Fluxo completo de exemplo

Negocio ganho (deal.won) -> Criar projeto a partir da oportunidade -> Criar tarefa de acompanhamento (x3) -> Atribuir dono do deal -> Publicar no Team -> Enviar template de WhatsApp (boas-vindas) -> Agendar compromisso (kickoff)

Erros comuns

• Duplicar projetos. Se voce tem varias etapas que contam como "ganho", pode disparar duas vezes. Amarre o gatilho a uma unica etapa ou adicione uma Condicao com {{$trigger.stage_name}}.
• Saudar fora da janela com mensagem livre. Se nao ha chat recente, use Enviar template de WhatsApp, nao Enviar mensagem.
• Nao usar o id encadeado. Se vai mover ou atribuir o cartao criado, lembre de {{steps.last.created_item_id}} logo depois do no que o cria.

Variantes

• Adicionar Registrar atividade/nota no deal para registrar o handoff ao onboarding, com quem vendeu e o valor fechado.
• Disparar um segundo workflow com Chamar outro workflow para a sequencia de emails da primeira semana, separando a logica de boas-vindas da de nurturing.
• Usar Atualizar contato para mudar a etapa de lifecycle para "Cliente" e manter seus relatorios de funil limpos.
• Somar Adicionar etiqueta (por exemplo onboarding-ativo) para que suporte e sucesso do cliente vejam de imediato em que fase esta cada conta nova.
• Agendar o primeiro check-in com Agendar mensagem para dali a uma semana, sem depender de ninguem lembrar.

Automatizar o onboarding a partir do CRM e uma daquelas coisas que se sentem mal quando faltam e passam despercebidas quando funcionam: cada venda ganha arranca sozinha, com projeto, tarefas, aviso a equipe e boas-vindas. Monte no editor visual do Omnifox e nunca mais deixe um cliente novo no vacuo.