Deals frios: detecte inatividade e reative o contato

Um pipeline cheio de oportunidades "mornas" que ninguém tocou há semanas é dinheiro dormindo. O vendedor esquece, o contato esfria e o deal morre sem uma única tentativa de recuperação. Com o motor de workflows do Omnifox você pode reativar deals frios de forma automática: o sistema detecta a inatividade e dispara um toque de reengajamento sem depender da memória de ninguém.

Nesta guia montamos o fluxo com o editor de workflows (chat/omnicanal).

O fluxo num relance

Gatilho Negócio sem atividade (N dias) → Enviar template de WhatsApp → Criar tarefa de acompanhamento → Registrar atividade

Opcionalmente somamos uma condição Se (uma regra) para não incomodar deals que já estão prestes a fechar ou marcados como não contatar.

Passo 1: o gatilho de inatividade

O disparador é Negócio sem atividade (deal frio), que ativa quando um negócio passa N dias sem nenhuma interação registrada. Na config do gatilho você define o limite: 7, 14 ou 30 dias conforme seu ciclo de venda.

Esse gatilho pertence à família CRM e traz variáveis do deal prontas para usar:

• {{$trigger.title}} — o nome da oportunidade.
• {{$trigger.amount}} — o valor.
• {{$trigger.stage_name}} — a etapa em que esfriou.

Lembre: um gatilho por workflow. Se quiser limites diferentes (um a 7 dias e outro a 30), monte workflows separados.

Passo 2: filtrar antes de incomodar

Antes de enviar qualquer coisa, vale colocar um nó Se (uma regra) ou um Switch para excluir casos em que reativar seria contraproducente. Exemplos de regras:

• Etapa diferente de "Negociação" ou "Proposta enviada" (não cutuque o que está quente).
• O contato não tem a etiqueta nao-contatar.
• O valor supera certo montante (priorize deals grandes).

O nó O contato tem etiqueta é ideal para o segundo caso: você ramifica conforme carregar ou não uma etiqueta de exclusão.

Passo 3: o toque de reativação

Como provavelmente se passaram mais de 24 horas desde a última mensagem, no WhatsApp você precisa de um template aprovado. Por isso usamos Enviar template de WhatsApp e não Enviar mensagem.

Personalize o template com variáveis para não soar robótico:

Oi {{$contact.first_name}}, queria retomar o assunto de {{$trigger.title}}. Ainda tem interesse ou pausamos por enquanto?

Se o canal do deal não for WhatsApp e sim email, troque esse nó por Enviar email ao cliente. E se o contato respondeu há menos de 24 h, um simples Enviar mensagem basta.

Passo 4: criar a tarefa para o vendedor

A mensagem automática abre a porta, mas o fechamento é feito por um humano. Por isso encadeamos Criar tarefa de acompanhamento: gera para o dono do deal uma tarefa do tipo "Ligar para {{$contact.first_name}} — deal frio reativado" com prazo para dali a 2 dias.

Assim o vendedor não depende de lembrar: a tarefa aparece na lista dele, com contexto e com o relógio correndo.

Passo 5: deixar rastro com Registrar atividade

Para o pipeline ter histórico, fechamos com Registrar atividade (nota/atividade no CRM). Isso anota na linha do tempo do deal que uma reativação automática foi enviada no dia X. Na próxima vez que alguém abrir a oportunidade, vê exatamente o que aconteceu.

Isso também evita o pior erro: reativar duas vezes o mesmo contato porque ninguém sabia que já haviam escrito para ele.

Variações que somam

• Escalonar o reengajamento: depois de Enviar template de WhatsApp coloque um nó Esperar (3 dias) e um Se (respondeu?). Se não respondeu, Atualizar oportunidade para etapa "Perdido" ou mande um segundo template.
• Aviso interno: um nó Notificar a equipe por email ou Publicar no Team para o líder de vendas ver quais deals estão sendo reativados.
• Reatribuir: se o dono original saiu, Atribuir dono do deal em round-robin antes de criar a tarefa.

Erros comuns

• Usar Enviar mensagem em vez de template. Fora da janela de 24 h do WhatsApp, a mensagem livre não é entregue. Para deals frios quase sempre essa janela já passou: use Enviar template de WhatsApp.
• Não filtrar deals quentes. Sem o nó Se, você vai incomodar oportunidades que estavam prestes a fechar. Exclua as etapas avançadas.
• Limite mal calibrado. 3 dias é cedo demais para muitos ciclos B2B; 60 dias talvez já seja tarde. Ajuste conforme seu funil real.

Como saber se está funcionando

Uma automação que não se mede é abandonada. Como cada execução deixa rastro com Registrar atividade, você pode filtrar no CRM as oportunidades com a nota "reativação automática" e ver quantas voltaram a mudar de etapa. Some um nó Adicionar etiqueta (por exemplo reativado) logo depois de Enviar template de WhatsApp: assim você segmenta o pipeline e compara a taxa de fechamento dos deals reativados com os que nunca receberam o toque. Se a etiqueta reativado acabar fechando acima da média, você tem a prova de que o workflow se paga. E quando um contato responde, um workflow à parte com gatilho Mensagem recebida pode retirar a etiqueta reativado e avisar o vendedor com Adicionar nota interna que o frio descongelou.

Comece hoje

Reativar automaticamente o que esfria é uma das formas mais baratas de subir a conversão sem contratar mais vendedores. No Omnifox esse workflow se monta em minutos e trabalha sozinho, todos os dias. Defina seu limite e deixe o pipeline se limpar sozinho.