Transforme uma conversa em cartao de quadro automaticamente

Cada conversa que chega por WhatsApp, Instagram ou Webchat pode esconder uma tarefa concreta: uma devolução, uma reclamação, um pedido especial. Copiar esses dados na mão para o seu quadro de gestão é lento e propenso a erros. A boa notícia é que você pode transformar uma conversa em cartão de quadro de forma automática com o motor de workflows do Omnifox, sem que o agente encoste em nada.

Nesta guia montamos o fluxo nó a nó no editor visual de workflows (o de chat/omnicanal, não o de URA).

O que vamos construir

O objetivo é simples: quando uma conversa cumpre certa condição, um cartão é criado no quadro com o telefone e o email já preenchidos e um link direto para o chat. Depois movemos para o grupo certo e atribuímos a um responsável.

A ordem dos nós fica assim:

Gatilho Etiqueta adicionada → Criar cartão a partir da conversa → Mover de grupo → Atualizar célula → Adicionar nota interna

Passo 1: escolher o gatilho certo

Dois gatilhos funcionam muito bem para este caso:

• Mensagem recebida com filtro de palavra-chave (por exemplo "reclamação" ou "devolução"). Use quando quiser que o cartão surja assim que o cliente mencionar algo.
• Etiqueta adicionada, que é o que usaremos aqui. O agente (ou um workflow anterior) etiqueta a conversa como reclamacao, e isso dispara a criação do cartão.

Usar Etiqueta adicionada dá controle: você não gera um cartão para cada mensagem, só quando alguém decide que o caso merece acompanhamento no quadro. Lembre da regra de ouro: um gatilho por workflow.

Passo 2: criar o cartão a partir da conversa

O nó estrela é Criar cartão a partir da conversa. Diferente do Criar item genérico, esse nó já conhece o contexto do chat: preenche o telefone e o email do contato e deixa um link para a conversa dentro do cartão. Assim, quem abrir o cartão pode pular para o chat original com um clique.

Na configuração do nó você escolhe:

• O quadro de destino (por exemplo "Pós-venda").
• O grupo inicial onde o cartão cai.
• O título do cartão: aproveite as variáveis. Um bom título é Reclamação — {{$contact.first_name}} {{$contact.last_name}}.

Se quiser incluir um resumo do caso, use {{$conversation.summary}}, que traz o resumo gerado por IA da conversa. E se uma variável não existir, o Omnifox a substitui por string vazia: um {{}} sem valor nunca vai quebrar o seu título.

Passo 3: mover o cartão para o grupo certo

Uma vez criado, encadeamos um nó Mover de grupo para posicioná-lo conforme prioridade ou etapa. Por exemplo: se o gatilho foi a etiqueta urgente, mova para o grupo "Prioritários".

Aqui entra um conceito-chave: encadear saídas de nós. O nó Criar cartão a partir da conversa deixa o id do que criou disponível como {{steps.last.created_item_id}}. Os nós seguintes (Mover de grupo, Atualizar célula) usam esse id para saber sobre qual cartão agir. Você não precisa buscá-lo: vem pronto do passo anterior.

Passo 4: preencher campos com Atualizar célula

Com Atualizar célula você popula colunas específicas do quadro: canal de origem ({{$conversation.channel_name}}), uma data, ou um campo de status. Pode adicionar vários nós Atualizar célula em série, um por coluna, ou usar um Switch antes para decidir qual valor vai conforme o tipo de caso.

Passo 5: atribuir responsável e avisar

Para fechar, você tem dois caminhos conforme seu jeito de trabalhar:

1. Deixar a atribuição a cargo do próprio quadro (auto-atribuição por grupo), ou
2. Usar um nó Adicionar nota interna na conversa para o agente saber que o cartão já foi gerado e em qual quadro.

Você também pode somar Notificar a equipe por email ou Publicar no Team se o caso precisar de atenção imediata.

Variações úteis

• Disparo na primeira mensagem: troque o gatilho por Mensagem recebida com o filtro apenas a primeira para criar um cartão de "novo lead" assim que alguém escreve pela primeira vez.
• Com condição prévia: insira um nó Se (uma regra) ou O contato tem etiqueta antes de criar o cartão, para filtrar por canal ou segmento.
• Duplo destino: com Executar em paralelo você pode criar o cartão e, ao mesmo tempo, Criar tarefa de acompanhamento no CRM.

Erros comuns

• Criar um cartão por mensagem. Se usar Mensagem recebida sem filtros, vai encher o quadro de duplicatas. Filtre por palavra-chave ou dispare por etiqueta.
• Esquecer o link do chat. O nó Criar cartão a partir da conversa já o adiciona; não replique na mão com Criar item, que não conhece o contexto da conversa.
• Perder o id do cartão. Se intercalar outro nó que também cria algo, {{steps.last...}} vai apontar para o último criado. Ordene bem a cadeia.

Coloque para rodar

Transformar o chat em trabalho acionável é uma daquelas automações que se pagam já na primeira semana. No Omnifox o editor de workflows é visual e esse fluxo se monta em minutos. Teste com uma etiqueta de teste e veja o cartão nascer sozinho.