Gatilho: Negócio criado

O que é

Dispara toda vez que um novo negócio é criado no CRM da Omnifox, em qualquer pipeline ou em um específico.

Quando usar

• Avisar o time de Vendas assim que um negócio novo entra.
• Criar tarefas de onboarding ou acompanhamento automaticamente.
• Enviar uma mensagem de boas-vindas ao contato vinculado ao negócio.

Requisitos

• Módulo CRM habilitado com pelo menos um pipeline configurado.
• Workflows habilitado.

Variáveis disponíveis

• $trigger.deal_id, $trigger.title, $trigger.amount
• $trigger.stage_id, $trigger.stage_name, $trigger.status (open/won/lost)
• $trigger.pipeline_id, $trigger.contact_id
• $record.object_type, $record.object_id, $record.workspace_id
• $contact.* — dados do contato vinculado

Configuração (filtros)

• Pipeline específico: restringe o gatilho a um pipeline; vazio = qualquer um.

Como configurar

1. Abra Workflows → crie um novo fluxo.
2. Abra a categoria "CRM e registros" no painel de gatilhos.
3. Arraste "Negócio criado" para o canvas.
4. (Opcional) Filtre por pipeline.
5. Conecte a ação: aviso no Equipe, tarefa, mensagem ao contato.
6. Salve e ative o fluxo.

Exemplo

Um vendedor cria um negócio de US$ 2.500 no pipeline "Vendas Enterprise". O fluxo avisa automaticamente o canal correspondente no Equipe com $trigger.title, $trigger.amount e $contact.display_name, e cria uma tarefa de acompanhamento para as próximas 48 horas.

Dicas

Se você tem vários pipelines (ex.: Vendas Enterprise vs. Vendas PME), duplique o fluxo e filtre cada um pelo pipeline_id para personalizar a mensagem conforme o tipo de negócio.

Solução de problemas

Se as variáveis $contact.* vierem vazias, confira se o negócio realmente tem um contato vinculado — um negócio sem contato associado deixa essas variáveis em branco.