Nó: Atualizar oportunidade (CRM)

O nó Atualizar oportunidade (CRM) altera os dados de uma oportunidade (negócio) já existente no módulo CRM, e também pode movê-la de etapa dentro do mesmo funil. É a forma de o seu funil de vendas avançar sozinho, de acordo com o que acontece no chat ou em um quadro.

Quando usar

• Quando o bot ou um agente de IA detecta que o cliente quer avançar ("quero comprar", "me manda o orçamento") e você quer mover o negócio para a próxima etapa.
• Para atualizar o valor da oportunidade quando ele muda durante a negociação.
• Em automações disparadas a partir de um quadro, para refletir no CRM o avanço de uma tarefa vinculada a um negócio.

Configuração

• Oportunidade (opcional): em qual negócio aplicar as mudanças. Se o workflow foi disparado por um evento de oportunidade, usa essa por padrão; se veio de uma tarefa de quadro vinculada a um negócio, usa essa; caso contrário, é preciso indicá-la.
• Título: nome da oportunidade. Aceita variáveis.
• Valor: valor numérico da oportunidade.
• Moeda: código da moeda (ex.: USD).
• Etapa — duas formas de indicar, qualquer uma funciona:
  • ID da etapa: o identificador exato da etapa dentro do mesmo funil.
  • Nome da etapa: o nome da etapa (não diferencia maiúsculas/minúsculas), útil se você não quiser fixar IDs.

As alterações de campos e a mudança de etapa são independentes: você pode fazer só uma, a outra, ou as duas no mesmo nó.

Exemplo

Um agente de IA de vendas detecta a frase "quero comprar" no chat. Um nó Atualizar oportunidade move o negócio para a etapa "Negociação" (por nome) e atualiza valor = {{$ai.detected_amount}}.

Dicas

• Mover de etapa dispara o mesmo evento que mover manualmente pelo quadro do CRM (incluindo o recálculo de ganho/perdido), então automações que dependem desse evento também disparam.
• Se usar o nome da etapa, confira que ele bate exatamente com o de uma etapa do mesmo funil da oportunidade.

Solução de problemas

Se o nó for pulado sem mover nada, confirme que existe uma oportunidade para atualizar (diretamente ou via o item de quadro vinculado) e que a etapa indicada pertence ao mesmo funil do negócio.