Nó: Criar oportunidade (CRM)

O nó Criar oportunidade (CRM) gera uma nova negociação (deal) no pipeline de vendas a partir de um workflow, exatamente como se um vendedor a criasse manualmente no Kanban. A oportunidade aparece imediatamente no quadro de Vendas e fica vinculada ao contato que disparou o workflow.

Quando usar

• Um contato demonstra intenção de compra na conversa (detectado por IA ou por palavra-chave).
• Você quer abrir automaticamente o acompanhamento comercial após um evento (nova empresa criada, formulário preenchido etc.).
• Automatizar a abertura de um deal quando chega um lead qualificado por um canal de mensagens.

Configuração

• Título (obrigatório): nome do deal. Aceita variáveis, por exemplo {{trigger.contact_name}} - Interessado.
• Pipeline (opcional): se não for definido, usa o pipeline padrão do workspace (um pipeline "Vendas" é criado automaticamente se não existir nenhum).
• Etapa (opcional): por ID ou por nome (não diferencia maiúsculas, ex. "Ganho"). Se não for definida, usa a primeira etapa do pipeline.
• Valor e Moeda (opcionais).
• ID do contato (opcional): por padrão usa o contato da conversa que disparou o workflow.

Exemplo

Em um workflow de Webchat, quando o Classificador de IA detecta a intenção "quer comprar", adiciona-se o nó Criar oportunidade (CRM) com Título = Lead web: {{trigger.contact_name}}, Pipeline = Vendas e Etapa = "Novo". O deal aparece no Kanban de Vendas pronto para um vendedor assumir.

Dicas

• Se precisar encadear ações (por exemplo, notificar o time comercial), adicione um nó Publicar no Team logo depois.
• Use stage_name em vez de stage_id quando quiser que o workflow funcione da mesma forma em workspaces diferentes com pipelines configurados de maneira distinta.

Solução de problemas

• A oportunidade não é criada: verifique se o Título não fica vazio após a substituição de variáveis e se o workspace tem ao menos um pipeline acessível.
• Cai na etapa errada: confirme se o nome da etapa coincide exatamente (sem espaços extras ou acentos) ou use o ID da etapa diretamente.