Nó: Criar projeto a partir de negócio

O nó Criar projeto a partir de negócio pega um negócio do CRM e cria, a partir dele, um cartão em um quadro de Projetos, copiando seu título, valor e contato, e deixando o cartão vinculado ao negócio de origem. É a conexão típica entre Vendas e Projetos: "quando ganho um negócio, inicio automaticamente o projeto de onboarding".

Quando usar

• Em um fluxo disparado por Negócio ganho, para criar instantaneamente o projeto/tarefa de implementação ou onboarding.
• Em qualquer evento do CRM em que você queira deixar um rastro operacional em Projetos, sem que um vendedor precise criar o cartão manualmente.

Configuração

• Quadro (obrigatório): o quadro de Projetos de destino.
• Grupo (opcional): o grupo/coluna dentro do quadro; se não especificado, o cartão fica sem grupo atribuído (seção "Sem grupo" do quadro).
• Título (opcional): se não informado, usa o título do negócio.
• Negócio (opcional): por padrão atua sobre o negócio que disparou o fluxo; é possível indicar outro por ID.
• Vincular negócio (padrão: ativado): se desativado, o cartão é criado copiando os dados, mas SEM ficar vinculado ao negócio de origem.

Exemplo

Fluxo "Negócio ganho → onboarding": gatilho Negócio ganho → nó Criar projeto a partir de negócio com Quadro="Onboarding de clientes", Grupo="Novos". Assim que o negócio é marcado como ganho, aparece o cartão de projeto com o nome do cliente e o contato já associados, além de um link de volta para o negócio para que qualquer pessoa possa conferir os detalhes da venda.

Dicas

• Com "Vincular negócio" ativado, é possível ir direto do cartão do quadro de volta ao negócio original; use isso para que Projetos e Vendas compartilhem o mesmo fio de informação.
• Combine com o nó Agendar consulta (Calendário) no mesmo fluxo para, além de criar o projeto, já reservar a ligação de boas-vindas.

Solução de problemas

• O cartão não é criado e não há negócio evidente: verifique se o gatilho do fluxo realmente entrega um negócio no contexto (por exemplo, se é um evento do tipo deal.*), ou informe o ID manualmente.
• O cartão não está vinculado ao negócio: verifique se "Vincular negócio" está ativado na configuração do nó.