Nó: Criar tarefa de acompanhamento (CRM)

O nó Criar tarefa de acompanhamento (CRM) gera uma tarefa com prazo na linha do tempo 360 de um contato, empresa ou oportunidade — ideal para automatizar cadências de vendas ou pós-venda (por exemplo, "dia 4 da sequência → ligar para o lead"). Diferente de Registrar atividade / nota (CRM) (que deixa apenas uma nota), essa tarefa aparece como pendente até que um vendedor a marque como concluída.

Quando usar

• Automatizar cadências comerciais com tarefas programadas em dias diferentes.
• Criar um lembrete acionável logo após criar um deal ou uma empresa.
• Garantir acompanhamento após eventos como "contato sem resposta" ou "oportunidade parada".

Configuração

• Título (obrigatório): nome da tarefa. Aceita variáveis.
• Detalhe (opcional): descrição adicional, aceita variáveis.
• Dias para vencer (opcional, padrão 1): a tarefa vence N dias após ser criada.
• Prazo (opcional): data exata; se definida, tem prioridade sobre "Dias para vencer".
• Tipo de assunto e ID do assunto (opcionais): a qual registro do CRM a tarefa é vinculada (contato, empresa ou deal). Se não forem definidos, o nó detecta automaticamente o assunto a partir do gatilho do workflow (deal, contato, ou o deal/contato vinculado ao item de um quadro).

Exemplo

Em uma automação de cadência de vendas disparada ao criar uma oportunidade, adiciona-se Criar tarefa de acompanhamento (CRM) com Título = Ligar para {{trigger.contact_name}}, Detalhe = Primeiro contato da cadência e Dias para vencer = 2. Após 2 dias, a tarefa aparece pendente na linha do tempo do deal.

Dicas

• Se o workflow não tiver um assunto de CRM claro (por exemplo, foi disparado de um canal sem conversa vinculada a um deal/contato), a tarefa simplesmente é ignorada sem erro — garanta que este nó rode em um contexto com contato ou deal disponível.
• Use Prazo em vez de "Dias para vencer" quando precisar de um horário exato (ex.: "amanhã às 9h").

Solução de problemas

• A tarefa não aparece: verifique se o workflow tem um contato, empresa ou deal resolvido no contexto; sem assunto de CRM, o nó é ignorado silenciosamente.
• Vence na data errada: se o Prazo não puder ser interpretado, o nó volta a usar "Dias para vencer".