Disparador: Negocio cambió de etapa

El disparador Negocio cambió de etapa se activa cada vez que un negocio del CRM se mueve de una etapa a otra dentro de su pipeline (por ejemplo, de "Calificación" a "Propuesta"). Podés dejarlo genérico para cualquier movimiento o restringirlo a una etapa destino puntual.

Cuándo usarlo

• Enviar automáticamente una propuesta o cotización cuando el negocio entra a la etapa "Propuesta".
• Notificar al equipo cuando un negocio llega a la etapa final antes del cierre.
• Crear una tarea en un tablero de Proyectos al avanzar de etapa.

Requisitos

Módulo CRM (Negocios/Pipelines) habilitado en el workspace.

Filtros disponibles

• Pipeline específico (opcional).
• Etapa destino específica: dispará solo cuando el negocio entra a esa etapa puntual; vacío = cualquier cambio de etapa.

Variables disponibles

• $trigger.deal_id, $trigger.title, $trigger.amount, $trigger.pipeline_id, $trigger.status
• $trigger.stage_name — nombre de la etapa nueva (la que acaba de asumir el negocio).
• $changes.stage_id.old / $changes.stage_id.new — IDs numéricos de la etapa anterior y nueva.
• $trigger.contact_id + variables de contacto
• ⚠️ $trigger.column_old / $trigger.column_new — no están disponibles para este disparador: esas claves solo se completan para elementos de Tablero, no para negocios de CRM. Un cambio de etapa de negocio nunca las llena, así que si las usás en un mensaje, el resultado sale vacío. Usá $trigger.stage_name (etapa nueva, con nombre) y/o $changes.stage_id.old / $changes.stage_id.new (IDs, sin nombre) en su lugar.

Cómo crearlo

1. Andá a Workflows → Nuevo flujo de trabajo.
2. Arrastrá Disparador → elegí Negocio cambió de etapa (categoría CRM y registros).
3. Elegí, si querés, el pipeline y la etapa destino específica.
4. Agregá una acción usando $trigger.stage_name para personalizar el mensaje con el nombre de la etapa nueva.
5. Guardá y activá.

Ejemplo

Workflow "Entra a Propuesta": dispara solo cuando la etapa destino específica = Propuesta → Avisar al equipo: 📄 {{trigger.title}} pasó a {{trigger.stage_name}} — preparar cotización para {{contact.display_name}}.

Consejos

Si cada pipeline representa un producto distinto, filtrá por pipeline para evitar que un equipo reciba avisos de otro.

Solución de problemas

• Si el flujo dispara más veces de las esperadas, revisá que la etapa destino específica esté bien elegida; sin ese filtro, el disparador reacciona a cualquier cambio de etapa, incluidos retrocesos.
• Si tu mensaje muestra vacío donde esperabas {{$trigger.column_old}} o {{$trigger.column_new}}: es un problema conocido, esas variables no existen para negocios de CRM (son exclusivas de elementos de Tablero). Usá {{$trigger.stage_name}} en su lugar.