Disparador: Negocio creado

Qué es

Se dispara cada vez que se crea un negocio nuevo en el CRM de Omnifox, dentro de cualquier pipeline o de uno específico.

Cuándo usarlo

• Notificar al equipo de Ventas apenas entra un negocio nuevo.
• Crear tareas de onboarding o seguimiento automáticamente.
• Enviar un mensaje de bienvenida al contacto vinculado al negocio.

Requisitos

• Módulo CRM habilitado con al menos un pipeline configurado.
• Módulo Workflows habilitado.

Variables disponibles

• $trigger.deal_id, $trigger.title, $trigger.amount
• $trigger.stage_id, $trigger.stage_name, $trigger.status (open/won/lost)
• $trigger.pipeline_id, $trigger.contact_id
• $record.object_type, $record.object_id, $record.workspace_id
• $contact.* — datos del contacto vinculado

Configuración (filtros)

• Pipeline específico: limitá el disparador a un pipeline en particular; vacío = cualquiera.

Cómo configurarlo

1. Andá a Workflows → creá un workflow nuevo.
2. Abrí la categoría "CRM y registros" en el panel de disparadores.
3. Arrastrá "Negocio creado" al canvas.
4. (Opcional) Filtrá por pipeline.
5. Conectá la acción: notificación en Equipo, tarea, mensaje al contacto.
6. Guardá y activá el workflow.

Ejemplo

Un vendedor crea un negocio de $2.500 en el pipeline "Ventas Enterprise". El workflow notifica automáticamente al canal de Equipo correspondiente con $trigger.title, $trigger.amount y $contact.display_name, y crea una tarea de seguimiento para las próximas 48 horas.

Consejos

Si manejás varios pipelines (por ejemplo, Ventas Enterprise vs. Ventas Pyme), duplicá el workflow y filtrá cada uno por su pipeline_id para personalizar el mensaje según el tipo de negocio.

Solución de problemas

Si el disparador no arma bien $contact.*, verificá que el negocio tenga un contacto vinculado — un negocio sin contacto asociado deja esas variables vacías.