Disparador: Negocio perdido

El disparador Negocio perdido (deal.won/deal.lost en el motor) arranca un flujo de trabajo en el instante en que un negocio del CRM se marca como perdido en cualquier pipeline (o en uno específico). Es la versión lista para usar del disparador genérico "cambio de etapa", ya filtrada para el caso status = lost.

Cuándo usarlo

• Avisar al gerente de ventas cuando se pierde una oportunidad.
• Registrar automáticamente una nota de seguimiento en la ficha del contacto.
• Disparar, semanas después, una secuencia de "reactivación" por WhatsApp o email.
• Mover una tarjeta relacionada en un tablero de Proyectos a "Cerrado – perdido".

Requisitos

Necesitás el módulo CRM (Negocios/Pipelines) habilitado en tu workspace y el motor de Workflows activo en tu plan.

Variables disponibles

• $trigger.title, $trigger.stage_name, $trigger.status (siempre "lost")
• $trigger.contact_id y todas las variables de contacto: $contact.display_name, $contact.email, $contact.phone, $contact.company…
• ⚠️ $trigger.amount y $trigger.pipeline_id — no están disponibles en este disparador: el evento de "perdido" viaja como un cambio de etapa, y ese payload solo incluye título, etapa, estado y contacto — no el monto ni el pipeline del negocio. Si los usás en un mensaje, el resultado sale vacío.

Cómo crearlo

1. Andá a Workflows en el menú lateral y creá un Nuevo flujo de trabajo (o abrí uno existente).
2. Arrastrá el nodo Disparador al lienzo y elegí Negocio perdido (categoría CRM y registros).
3. Si querés, filtrá por Pipeline específico; dejalo vacío para que aplique a todos.
4. Agregá acciones: Avisar al equipo, Registrar actividad u otras, usando el panel Variables disponibles para insertar los tokens.
5. Guardá y activá el flujo.

Ejemplo

Workflow "Alerta de negocio perdido": dispara en cualquier pipeline → Avisar al equipo en el espacio "Ventas" con el texto ❌ Se perdió {{trigger.title}} de {{contact.display_name}} (no incluyas {{trigger.amount}}, hoy llega vacío) → Registrar actividad en el contacto con título "Negocio perdido".

Consejos

• Si necesitás escalar solo negocios grandes, no podés condicionar por $trigger.amount (no está disponible acá); considerá agregar un nodo que busque el negocio por $record.object_id para obtener el monto real.
• Si manejás varios pipelines por equipo, filtrá por pipeline para que cada equipo reciba solo sus alertas.

Solución de problemas

• Si el flujo no dispara, confirmá que el negocio se movió a estado "perdido" desde el tablero de CRM (no basta con editar otros campos) y que el flujo esté Activo, no solo guardado.
• Si tu mensaje muestra vacío donde esperabas {{$trigger.amount}} o {{$trigger.pipeline_id}}: es un problema conocido, esas variables no viajan en el evento de cambio de etapa que alimenta este disparador.