Nodo: Actualizar oportunidad (CRM)

El nodo Actualizar oportunidad (CRM) modifica los datos de una oportunidad (negocio) existente en el módulo CRM, y también puede moverla de etapa dentro del mismo pipeline. Es la forma de que tu embudo de ventas avance solo, según lo que pasa en el chat o en un tablero.

Cuándo usarlo

• Cuando el bot o un agente de IA detecta que el cliente quiere avanzar ("quiero comprar", "mandame la cotización") y querés mover el negocio a la siguiente etapa.
• Para actualizar el monto de la oportunidad cuando cambia durante la negociación.
• En automatizaciones disparadas desde un tablero, para reflejar en el CRM el avance de una tarea vinculada a un negocio.

Configuración

• Oportunidad (opcional): a qué negocio aplicar los cambios. Si el workflow lo disparó un evento de oportunidad, usa esa por defecto; si viene de una tarea de tablero vinculada a un negocio, usa esa; si no, hace falta indicarla.
• Título: nombre de la oportunidad. Acepta variables.
• Monto: valor numérico de la oportunidad.
• Moneda: código de moneda (ej. USD).
• Etapa — dos formas de indicarla, con cualquiera alcanza:
  • ID de etapa: el identificador exacto de la etapa dentro del mismo pipeline.
  • Nombre de etapa: el nombre de la etapa (no distingue mayúsculas/minúsculas), útil si no querés hardcodear IDs.

Los cambios de campos y el cambio de etapa son independientes: podés hacer solo uno, el otro, o ambos en el mismo nodo.

Ejemplo

Un agente de IA de ventas detecta la frase "quiero comprar" en el chat. Un nodo Actualizar oportunidad mueve el negocio a la etapa "Negociación" (por nombre) y actualiza monto = {{$ai.detected_amount}}.

Consejos

• Mover de etapa dispara el mismo evento que si lo hicieras a mano desde el tablero del CRM (incluye el recálculo de ganado/perdido), así que las automatizaciones que dependan de ese evento también se disparan.
• Si usás el nombre de etapa, verificá que coincida exactamente con el de una etapa del mismo pipeline de la oportunidad.

Solución de problemas

Si el nodo se salta sin mover nada, confirmá que exista una oportunidad para actualizar (directamente o vía el ítem de tablero vinculado) y que la etapa indicada pertenezca al mismo pipeline del negocio.