Nodo: Crear oportunidad (CRM)

El nodo Crear oportunidad (CRM) genera un nuevo deal en el pipeline de ventas desde un workflow, exactamente igual que si un vendedor lo creara a mano en el Kanban. La oportunidad aparece de inmediato en el tablero de Ventas y queda vinculada al contacto que disparó el workflow.

Cuándo usarlo

• Un contacto muestra intención de compra en la conversación (detectado por IA o por palabra clave).
• Querés crear automáticamente el seguimiento comercial tras un evento (nueva empresa creada, formulario completado, etc.).
• Automatizar la apertura de un deal cuando llega un lead calificado por un canal de mensajería.

Configuración

• Título (obligatorio): nombre del deal. Admite variables, por ejemplo {{trigger.contact_name}} - Interesado.
• Pipeline (opcional): si no se especifica, usa el pipeline por defecto del workspace (se crea automáticamente uno llamado "Ventas" si no existe ninguno).
• Etapa (opcional): por ID o por nombre (no distingue mayúsculas, ej. "Ganado"). Si no se define, usa la primera etapa del pipeline.
• Monto y Moneda (opcionales).
• ID de contacto (opcional): por defecto toma el contacto de la conversación que disparó el workflow.

Ejemplo

En un workflow de Webchat, cuando el Clasificador IA detecta la intención "quiere comprar", se agrega el nodo Crear oportunidad (CRM) con Título = Lead web: {{trigger.contact_name}}, Pipeline = Ventas y Etapa = "Nuevo". El deal aparece en el Kanban de Ventas listo para que un vendedor lo tome.

Consejos

• Si necesitás encadenar acciones (por ejemplo notificar al equipo de ventas), agregá un nodo Publicar en el Team justo después.
• Usá stage_name en vez de stage_id cuando quieras que el workflow funcione igual en distintos workspaces con pipelines configurados de forma diferente.

Solución de problemas

• No se crea la oportunidad: revisá que el Título no quede vacío tras sustituir variables y que el workspace tenga al menos un pipeline accesible.
• Cae en la etapa equivocada: confirmá que el nombre de etapa coincide exactamente (sin tildes ni espacios extra) o usá el ID de etapa directamente.