Nodo: Crear tarea de seguimiento (CRM)

El nodo Crear tarea de seguimiento (CRM) genera una tarea con fecha límite en la línea de tiempo 360 de un contacto, empresa u oportunidad, ideal para automatizar cadencias de ventas o postventa (por ejemplo "día 4 de la secuencia → llamar al lead"). A diferencia de Registrar actividad / nota (CRM) (que solo deja una nota), esta tarea aparece como pendiente hasta que un vendedor la marca como completada.

Cuándo usarlo

• Automatizar cadencias comerciales con tareas programadas a distintos días.
• Crear un recordatorio accionable después de crear un deal o una empresa.
• Asegurar seguimiento tras eventos como "contacto sin respuesta" o "oportunidad estancada".

Configuración

• Título (obligatorio): nombre de la tarea. Admite variables.
• Detalle (opcional): descripción adicional, admite variables.
• Días para vencer (opcional, por defecto 1): la tarea vence N días después de crearse.
• Fecha límite (opcional): fecha exacta; si se define, tiene prioridad sobre "Días para vencer".
• Tipo de sujeto y ID del sujeto (opcionales): a qué registro CRM se adjunta la tarea (contacto, empresa o deal). Si no se especifican, el nodo detecta automáticamente el sujeto según el disparador del workflow (deal, contacto, o el deal/contacto vinculado al elemento de un tablero).

Ejemplo

En una automatización de cadencia de ventas disparada al crear una oportunidad, se agrega Crear tarea de seguimiento (CRM) con Título = Llamar a {{trigger.contact_name}}, Detalle = Primer contacto de la cadencia y Días para vencer = 2. A los 2 días, la tarea aparece pendiente en la línea de tiempo del deal.

Consejos

• Si el workflow no tiene un sujeto CRM claro (por ejemplo, se disparó desde un canal sin conversación asociada a un deal/contacto), la tarea simplemente se omite sin error — asegurate de correr este nodo en un contexto con contacto o deal disponible.
• Usá Fecha límite en vez de "Días para vencer" cuando necesites una hora exacta (ej. "mañana 9am").

Solución de problemas

• La tarea no aparece: revisá que el workflow tenga un contacto, empresa o deal resuelto en el contexto; sin sujeto CRM, el nodo se salta silenciosamente.
• Vence en la fecha equivocada: si la Fecha límite no es interpretable, el nodo cae de nuevo a "Días para vencer".