Asignar y filtrar contactos por propietario (owner)

El propietario (owner) es el miembro del equipo responsable de una cuenta. En Omnifox se asigna a nivel de Empresa y de Negocio (deal), y ese dato queda visible en la Ficha 360 de cada contacto vinculado, para que cualquiera que abra la ficha sepa de inmediato quién lleva esa relación.

Requisitos

• Acceso al módulo CRM (Pipeline / Reportes)
• Ser miembro del workspace para poder aparecer como propietario asignable

Cómo asignar un propietario

1. En un Negocio, abrí su ficha desde el Pipeline y elegí el vendedor responsable en el campo Propietario.
2. Para reasignar varios negocios a la vez: seleccioná varias tarjetas en el Pipeline, tocá Reasignar en la barra de acciones y elegí un miembro del equipo (o Sin asignar para dejarlo libre).
3. En una Empresa, el Propietario se guarda en la ficha de la cuenta, igual que la industria o el sitio web.

Dónde se ve reflejado en el contacto

Abrí la Ficha 360 del contacto: el campo Propietario muestra quién quedó a cargo de esa cuenta (heredado de la empresa o el negocio vinculado).

Cómo filtrar por propietario

• En el Pipeline, activá el filtro Solo míos para ver únicamente tus negocios.
• En Reportes, agrupá o filtrá por vendedor para comparar el desempeño de cada propietario (negocios abiertos, ganados, tiempo de cierre).

Ejemplo

Un vendedor nuevo se suma al equipo. Seleccionás en el Pipeline los 5 negocios que le vas a transferir, tocás Reasignar, elegís su nombre, y desde ese momento sus negocios aparecen filtrados con Solo míos cuando él inicia sesión.

Consejos

• Asigná siempre un propietario apenas se crea un negocio: mejora la trazabilidad y las métricas de Reportes.
• "Sin asignar" es útil para dejar en una bandeja común los negocios que todavía no tienen dueño.

Solución de problemas

Si no aparece la opción Reasignar, verificá que tengas permisos sobre el Pipeline; si un contacto no muestra propietario, es porque no está vinculado a ninguna empresa ni negocio con ese dato cargado.