Enrutar envíos de formularios de captura a un workflow o tablero

Los Formularios de leads (Contactos y CRM → Formularios) capturan contactos directo a tu workspace desde tu web. Cada envío crea un contacto y, si lo configurás, también un negocio en el Pipeline — y ambos eventos pueden disparar tus Automatizaciones (Workflows) para que el lead entrante no dependa de que alguien lo revise a mano.

Requisitos

• Permiso de CRM para crear/editar Formularios de leads
• Al menos un Pipeline creado en el workspace (si vas a generar negocios)

Pasos

1. Andá a Contactos y CRM → Formularios de leads y creá uno nuevo (o abrí uno existente).
2. Agregá los campos del formulario y mapealos a datos del contacto (Nombre, Email, Teléfono, Empresa, Cargo, Ciudad, País o un Campo personalizado).
3. En la sección Al recibir un lead, activá Crear un negocio (deal) en el pipeline y elegí el Pipeline destino (si no elegís uno, cae en el pipeline por defecto del workspace).
4. Sumá Etiquetas a aplicar al contacto si querés poder segmentarlo o dispararle un workflow por esa tag.
5. Guardá y copiá el código para incrustar (iframe) o el link público para compartirlo.

Cómo se conecta con un workflow

Cada envío crea un contacto — eso dispara el evento Contacto creado en Automatizaciones. Si activaste la creación de negocio, también se dispara Registro creado para ese negocio. Armá un workflow con esos disparadores para, por ejemplo, avisar al equipo de ventas, o usar el nodo para crear una tarjeta en un tablero de Proyectos a partir del negocio.

Ejemplo

Un formulario "Contactanos" en tu landing crea el contacto y un negocio en el Pipeline "Ventas Web". Un workflow disparado por "Registro creado" asigna automáticamente ese negocio a un vendedor y crea una tarjeta en el tablero de Proyectos "Leads entrantes", para que el equipo lo vea sin entrar al CRM.

Consejos

• Dejá activo el Tiempo mínimo anti-spam y el campo oculto anti-bots — vienen configurados para filtrar envíos automáticos.
• Usá Redireccionar a una URL para llevar al visitante a tu propia página de gracias en vez del mensaje por defecto.

Solución de problemas

Si el formulario no está generando negocios, revisá que Crear un negocio (deal) en el pipeline siga activo y que el Pipeline elegido no haya sido eliminado — si el pipeline configurado ya no existe, el negocio cae en el pipeline por defecto del workspace.