Registrar reuniones y correos como actividades

Las actividades son entradas de línea de tiempo que te permiten registrar interacciones que no ocurrieron dentro de una conversación del Inbox: una reunión presencial, una llamada externa, un correo que mandaste desde tu propio cliente de mail o simplemente una nota interna. Se guardan sobre un contacto o sobre un negocio (deal), junto a los mensajes y conversaciones, para que la ficha 360 muestre el historial completo.

Requisitos

• Acceso al módulo CRM (Pipeline) o a la Ficha 360 de un contacto
• Rol con permiso sobre Contactos/CRM en el workspace

Pasos

1. Abrí la Ficha 360 del contacto (o entrá al detalle de un Negocio desde el Pipeline).
2. En la sección de actividad, elegí Registrar actividad.
3. Seleccioná el tipo: Nota, Llamada, Reunión, Email o Tarea.
4. Completá el Resumen (obligatorio) y, si querés, el Detalle.
5. Si el tipo es Tarea, opcionalmente definí fecha y hora de vencimiento.
6. Tocá Agregar — la entrada queda en la línea de tiempo, ordenada junto a los mensajes.

Configuración / campos

Ejemplo

Tuviste una reunión por Zoom con un cliente que no pasó por WhatsApp ni Webchat. Entrás a su Ficha 360, elegís Reunión, escribís "Demo del plan Escala" como Resumen y en el Detalle anotás los puntos acordados. Cualquier compañero que abra ese contacto después va a ver la reunión en el mismo orden cronológico que los mensajes de chat.

Consejos

• Usalo también para dejar constancia de un correo que mandaste desde afuera de Omnifox — así el historial no queda incompleto.
• Las actividades tipo Tarea aparecen en la sección Tareas del CRM, con su fecha de vencimiento.

Solución de problemas

Si no ves el botón Registrar actividad, confirmá que tu rol tiene acceso al CRM/Pipeline en ese workspace — la ficha 360 y sus actividades son parte del módulo CRM.