Atribuir e filtrar por responsável da conta (owner)

O responsável (owner) é o membro da equipe encarregado de uma conta. No Omnifox ele é definido no nível da Empresa e do Negócio, e esse dado aparece na Ficha 360 de cada contato vinculado, para que qualquer pessoa que abra o registro saiba na hora quem cuida daquela relação.

Requisitos

• Acesso ao módulo CRM (Pipeline / Relatórios)
• Ser membro do workspace para poder ser escolhido como responsável

Como atribuir um responsável

1. Em um Negócio, abra-o a partir do Pipeline e escolha o vendedor responsável no campo Responsável.
2. Para reatribuir vários negócios de uma vez: selecione várias cartas no Pipeline, clique em Reatribuir na barra de ações em lote e escolha um membro da equipe (ou Sem responsável para deixar em aberto).
3. Em uma Empresa, o Responsável fica salvo na ficha da conta, junto com setor ou site.

Onde aparece no contato

Abra a Ficha 360 do contato: o campo Responsável mostra quem está encarregado daquela conta (herdado da empresa ou do negócio vinculado).

Como filtrar por responsável

• No Pipeline, ative o filtro Só os meus para ver apenas os seus negócios.
• Nos Relatórios, agrupe ou filtre por vendedor para comparar o desempenho de cada responsável (negócios abertos, ganhos, tempo de fechamento).

Exemplo

Um novo vendedor entra na equipe. Você seleciona no Pipeline os 5 negócios que vai repassar, clica em Reatribuir, escolhe o nome dele, e a partir daí esses negócios aparecem em Só os meus quando ele faz login.

Dicas

• Atribua um responsável assim que o negócio for criado: melhora a rastreabilidade e as métricas dos Relatórios.
• Sem responsável é útil para deixar em uma fila comum os negócios que ainda não têm dono.

Solução de problemas

Se a opção Reatribuir não aparecer, verifique suas permissões no Pipeline; se um contato não mostrar responsável, é porque ele não está vinculado a nenhuma empresa ou negócio com esse dado preenchido.