Dados e campos personalizados de uma empresa (setor, porte, site, responsável)

No Omnifox, uma Empresa agrupa todos os contatos que pertencem à mesma conta comercial (por exemplo, todas as pessoas que escrevem em nome da "Acme Corp"). A empresa tem sua própria ficha de dados, separada de cada contato individual, e esses dados são automaticamente compartilhados entre todos os contatos vinculados a ela.

Campos padrão da empresa

• Nome
• Domínio (ex.: acmecorp.com)
• Setor
• Porte (faixa de funcionários)
• Telefone
• Site
• Endereço
• Responsável — o membro da equipe responsável pela conta
• Campos personalizados — assim como em Contatos, você pode criar os seus (ex.: "CNPJ", "Plano contratado")

Onde aparece

Ao abrir a Ficha 360 de um contato vinculado a uma empresa, a seção Empresa mostra o nome da conta e seus campos personalizados. Como o dado vive na empresa e não no contato, atualizá-lo uma única vez já reflete em todos os contatos daquela conta.

Como preencher

Os dados da empresa são cadastrados na criação da conta (por importação, integração ou API) e editados da mesma forma — não é preciso repeti-los contato por contato. Para criar um campo próprio (ex.: "Plano contratado"), acesse Configurações → Campos personalizados e crie um para o tipo Empresa.

Exemplo

Você vincula Ana e Luís, ambos da "Acme Corp", à mesma empresa. Preenche Setor = "Varejo", Porte = "51-200" e Responsável = o vendedor responsável pela conta. Ao abrir a ficha de Ana ou a de Luís, você vê os mesmos dados de conta nas duas.

Dicas

• Use Setor e Porte para segmentar relatórios por tipo de cliente.
• Sempre defina um Responsável: é esse dado que os Relatórios usam depois para filtrar negócios por vendedor.

Solução de problemas

Se um contato não mostrar nenhuma empresa, é porque ele ainda não foi vinculado a nenhuma conta — vincule durante a importação ou peça a um administrador para associá-lo.