Registrar reuniões e e-mails como atividades

As atividades são registros de linha do tempo que permitem anotar interações que não aconteceram dentro de uma conversa do Inbox: uma reunião presencial, uma ligação externa, um e-mail enviado pelo seu próprio cliente de e-mail ou apenas uma nota interna. Elas ficam vinculadas a um contato ou a um negócio, junto com as mensagens e conversas, para que a ficha 360 mostre o histórico completo.

Requisitos

• Acesso ao módulo CRM (Pipeline) ou à Ficha 360 de um contato
• Perfil com permissão de Contatos/CRM no workspace

Passo a passo

1. Abra a Ficha 360 do contato (ou o detalhe de um Negócio a partir do Pipeline).
2. Na seção de atividade, clique em Registrar atividade.
3. Escolha o tipo: Nota, Ligação, Reunião, E-mail ou Tarefa.
4. Preencha o Resumo (obrigatório) e, se quiser, o Detalhe.
5. Para o tipo Tarefa, defina opcionalmente data e hora de vencimento.
6. Toque em Adicionar — o registro aparece na linha do tempo, junto com as mensagens.

Campos

Exemplo

Você teve uma reunião por Zoom com um cliente que não passou pelo WhatsApp nem pelo Webchat. Abra a Ficha 360 dele, escolha Reunião, digite "Demo do plano Escala" como Resumo e anote os combinados no Detalhe. Qualquer colega que abrir esse contato depois verá a reunião na mesma ordem cronológica das mensagens.

Dicas

• Use também para registrar um e-mail enviado fora do Omnifox, assim o histórico não fica incompleto.
• Atividades do tipo Tarefa aparecem na aba Tarefas do CRM, com a data de vencimento.

Solução de problemas

Se o botão Registrar atividade não aparecer, confirme se o seu perfil tem acesso ao CRM/Pipeline nesse workspace — a Ficha 360 e suas atividades fazem parte do módulo CRM.