Roteando envios de formulários de captura para um workflow ou quadro

Os Formulários de leads (Contatos e CRM → Formulários) captam contatos direto para o seu workspace a partir do seu site. Cada envio cria um contato e, se você configurar, também um negócio no Pipeline — e os dois eventos podem disparar suas Automações (Workflows), para que um lead novo não dependa de alguém revisar na mão.

Requisitos

• Permissão de CRM para criar/editar Formulários de leads
• Pelo menos um Pipeline criado no workspace (se for gerar negócios)

Passo a passo

1. Acesse Contatos e CRM → Formulários de leads e crie um novo (ou abra um existente).
2. Adicione os campos do formulário e mapeie-os para dados do contato (Nome, E-mail, Telefone, Empresa, Cargo, Cidade, País ou um Campo personalizado).
3. Na seção Ao receber um lead, ative Criar um negócio (deal) no pipeline e escolha o Pipeline de destino (se não escolher nenhum, ele cai no pipeline padrão do workspace).
4. Adicione Etiquetas a aplicar ao contato se quiser segmentá-lo ou disparar um workflow por essa tag.
5. Salve e copie o código para incorporar (iframe) ou o link público para compartilhar.

Como conectar a um workflow

Cada envio cria um contato — isso dispara o evento Contato criado em Automações. Se você ativou a criação de negócio, também dispara Registro criado para esse negócio. Monte um workflow a partir desses gatilhos para, por exemplo, avisar a equipe de vendas, ou usar um nó para criar um cartão em um quadro de Projetos a partir do negócio.

Exemplo

Um formulário "Fale conosco" na sua landing page cria o contato e um negócio no Pipeline "Vendas Web". Um workflow disparado por "Registro criado" atribui automaticamente esse negócio a um vendedor e cria um cartão no quadro de Projetos "Leads recebidos", para a equipe ver sem precisar abrir o CRM.

Dicas

• Deixe o Tempo mínimo anti-spam e o campo oculto anti-bot ativos — já vêm configurados para filtrar envios automáticos.
• Use Redirecionar para uma URL para levar o visitante à sua própria página de agradecimento em vez da mensagem padrão.

Solução de problemas

Se o formulário não estiver criando negócios, confira se Criar um negócio (deal) no pipeline continua ativo e se o Pipeline escolhido não foi excluído — se o pipeline configurado não existir mais, o negócio cai no pipeline padrão do workspace.