Vinculação de empresas por domínio de e-mail

Cada Empresa pode guardar um domínio de e-mail (por exemplo, acmecorp.com). Ele identifica a conta de forma única e permite agrupar sob ela todos os contatos que compartilham esse domínio no e-mail, em vez de tratá-los como pessoas soltas.

Requisitos

• Permissão de CRM para criar/editar empresas e vincular contatos

Passo a passo

1. Ao criar ou editar a empresa, preencha o campo Domínio com o domínio de e-mail da conta (sem "www" nem "https://", só por exemplo acmecorp.com). O Omnifox sempre salva em minúsculas.
2. Antes de criar uma empresa nova, busque por esse domínio para checar se a conta já existe e evitar duplicidade.
3. Abra o contato que tem um e-mail desse domínio e vincule-o à empresa correspondente.
4. Repita o passo 3 para cada novo contato que escrever a partir do mesmo domínio — todos vão compartilhar o responsável, o setor e os campos personalizados da conta.

Campos

Exemplo

Ana ([email protected]) escreve pelo WhatsApp e Luís ([email protected]) pelo Webchat. Você cria a empresa "Acme Corp" com domínio acmecorp.com, vincula Ana e Luís a ela, e a partir daí os dois compartilham a mesma ficha de conta: mesmo responsável, mesmo setor, mesmos campos personalizados.

Dicas

• Evite cadastrar domínios genéricos (gmail.com, hotmail.com, outlook.com) como domínio de uma empresa: isso agruparia contatos que na verdade não pertencem à mesma conta.
• Use a busca de empresas por domínio antes de criar uma conta nova, para não acabar com uma "Acme Corp" duplicada.

Solução de problemas

Se a busca por domínio não retornar nenhuma empresa, confira se você digitou sem espaços nem maiúsculas — a comparação é exata contra o valor salvo.